# Statuts des devis : brouillons du CRM vs devis du portail

> Pourquoi un devis apparaît comme «Brouillon» ou comme «À vérifier», selon qu’il a été préparé dans le CRM ou envoyé par le client depuis le portail.

## Étapes

1. Un devis peut naître à deux endroits : (1) un commercial le prépare dans le CRM, ou (2) un client l’envoie depuis le portail web. Le CRM les distingue et affiche un statut différent pour chacun.

   ![Étape 1](https://www.selbuk.com/img/help/estimate-crm-vs-portal/1.webp)

2. Préparé dans le CRM → apparaît comme «Brouillon». Quand vous préparez un devis dans le CRM et ajoutez le premier article, il est enregistré automatiquement comme brouillon pour que vous ne perdiez jamais votre travail. Il reste «Brouillon» jusqu’à ce que vous l’envoyiez, l’acceptiez ou le convertissiez.

   ![Étape 2](https://www.selbuk.com/img/help/estimate-crm-vs-portal/2.webp)

3. Envoyé depuis le portail → apparaît comme «À vérifier». Tout devis qui appartient au client du portail et qui n’a pas encore été vérifié est marqué «À vérifier» (un statut ambre) et porte le badge turquoise «Portail», pour que vous sachiez qu’il attend votre attention.

   ![Étape 3](https://www.selbuk.com/img/help/estimate-crm-vs-portal/3.webp)

4. «À vérifier» est un statut calculé par le CRM, pas une valeur enregistrée dans la base de données : il signifie simplement «un devis du portail qu’aucun commercial n’a encore vérifié». Dès que vous l’ouvrez, l’ajustez et l’approuvez ou l’envoyez, il passe à un vrai statut (Envoyé, Accepté, etc.) et n’est plus «À vérifier».

   ![Étape 4](https://www.selbuk.com/img/help/estimate-crm-vs-portal/4.webp)

5. La différence tient à QUI appartient le devis (le client du portail vs n’importe quel autre client), pas à la façon dont les totaux ou les taxes ont été calculés. Le devis d’un client ordinaire apparaît toujours comme «Brouillon» ; celui du client du portail apparaît comme «À vérifier» tant que vous ne l’avez pas vérifié.

   ![Étape 5](https://www.selbuk.com/img/help/estimate-crm-vs-portal/5.webp)

6. Reprendre un brouillon du CRM : le bouton «Reprendre un devis» (à côté de «Nouveau devis») apparaît quand il existe des brouillons du CRM inachevés. Il liste les clients qui ont un brouillon pour que vous le rouvriez et le terminiez. Il y a un seul brouillon par client.

   ![Étape 6](https://www.selbuk.com/img/help/estimate-crm-vs-portal/6.webp)

7. Astuce : si vous vous attendiez à voir des devis du portail et qu’ils n’apparaissent pas, vérifiez le filtre Utilisateur (par défaut, il affiche votre propre utilisateur) : choisissez «Portail» ou «Tous les utilisateurs». Les devis du portail sont attribués à l’utilisateur système «WEB», pas à un commercial.

   ![Étape 7](https://www.selbuk.com/img/help/estimate-crm-vs-portal/7.webp)


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