Relevé de compte (par client)

Étapes

1. Ouvrez Ventes / Retours, allez dans l’onglet 'Factures' et cliquez sur 'Rapports'.

   

2. Dans la liste déroulante des sections du panneau, choisissez 'Relevé de compte'.

   

3. Choisissez un client et une plage de dates (elle est préremplie avec la plage actuelle) et cliquez sur 'Générer'.

4. Vous verrez le solde d’ouverture, puis chaque facture (débit), paiement et retour (avoir) de la plage avec le solde cumulé, et le solde de clôture avec les totaux. Les retours sont marqués 'Retour' et réduisent le solde. Les références de paiement qui sont des URL s’ouvrent d’un clic.

   

5. Utilisez le bouton CSV (barre du haut) ou le bouton PDF (au-dessus du tableau) pour exporter le relevé de compte.

   

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Mis à jour: 9 novembre 2026