SELBUKYour business, organized
Sign in Start free
Paramètres, utilisateurs et forfait

Donnez à chaque commercial sa propre numérotation de documents

Les devis, commandes et factures sont numérotés par commercial : les deux chiffres avant le tiret identifient la personne qui a créé le document (01, 05...) et le numéro qui suit poursuit la série propre à ce commercial. SELBUK lit le numéro suivant à partir des documents eux-mêmes, donc un numéro n’est jamais réutilisé - pas même celui d’un document annulé ou supprimé. Sur le web, dans Paramètres > Utilisateurs, une vue Numérotation montre où en est chaque série et vous permet de définir où elle doit commencer, exactement ce qu’il vous faut après avoir migré des comptes depuis votre ancien SELBUK. Un commercial qui n’a encore aucun document reprend là où s’est arrêtée l’ancienne numérotation du compte, au lieu de recommencer à 1.

Ouvrir dans SELBUK

Étapes

  1. Web Allez dans Paramètres > Utilisateurs et cliquez sur Numérotation, à côté des filtres Tous / Actifs. Le même tableau affiche alors une colonne par type de document.

    Étape 1: Allez dans Paramètres > Utilisateurs et cliquez sur Numérotation, à côté des filtres Tous / Actifs. Le même tableau affiche alors une colonn…

  2. Web La colonne Code est le code à deux chiffres du commercial. Il découle de l’ordre de création des utilisateurs et n’est pas modifiable ; un utilisateur sans code conserve l’ancienne numérotation du compte entier.

  3. Web Chaque cellule affiche le prochain numéro qui reviendra à ce commercial, avec le numéro complet en dessous (par exemple 05-9969). Saisissez un autre numéro et appuyez sur Entrée, ou cliquez à l’extérieur, pour définir où commence la série.

  4. Web Vous pouvez augmenter ou diminuer le numéro. Si celui que vous saisissez est déjà pris par un document, SELBUK retient le premier libre à partir de là et vous indique lequel : ainsi, deux documents ne sont jamais émis avec le même numéro.

  5. Web Un commercial qui n’a encore aucun document ne recommence pas à 1 : SELBUK reprend là où s’est arrêtée l’ancienne numérotation du compte (par exemple, DEKA-1533 devient 05-1534), pour que la série ne semble jamais reculer. Dès que ce commercial a ses propres numéros, c’est sa propre série qui prime.

  6. Web Laissez la cellule à 0 pour effacer le point de départ et laisser la série simplement continuer à partir du dernier document.

  7. App Dans l’application mobile, chaque commercial peut changer son propre numéro depuis Ventes / Retours ▸ engrenage ▸ Numérotation, champ « Suivant ». Il est enregistré ici même, dans sa cellule : cela ne change que sa série, pas celle des autres. Il faut une connexion et l’autorisation « Utilisateurs · Modifier » ; sans cette autorisation, le champ est grisé et, quand on le touche, il explique comment l’activer.

  8. Les achats, les factures d’achat et les retours ne sont pas numérotés par commercial, et les commandes de la boutique en ligne conservent leurs propres numéros WebO- pour que vous sachiez toujours d’où vient une commande.

  9. Les retours utilisent aussi le code du vendeur dans leur numéro, comme les commandes (sur le web et dans l'app).

Guides associés

Tous les guides →

Mis à jour: