Um orçamento pode nascer em dois lugares: (1) um vendedor o monta dentro do CRM, ou (2) um cliente o envia pelo portal web. O CRM diferencia os dois e mostra um status diferente para cada um.

Passo 1: Um orçamento pode nascer em dois lugares: (1) um vendedor o monta dentro do CRM, ou (2) um cliente o envia pelo portal web. O CRM diferencia…

Montado no CRM → aparece como «Rascunho». Quando você monta um orçamento no CRM e adiciona o primeiro item, ele é salvo sozinho como rascunho para você nunca perder seu trabalho. Ele continua em «Rascunho» até você enviá-lo, aceitá-lo ou convertê-lo.

Passo 2: Montado no CRM → aparece como «Rascunho». Quando você monta um orçamento no CRM e adiciona o primeiro item, ele é salvo sozinho como rascunh…

Enviado pelo portal → aparece como «Pendente de revisão». Todo orçamento que pertence ao cliente do portal e que ainda não foi revisado é marcado como «Pendente de revisão» (um status âmbar) e leva o selo turquesa «Portal», para você saber que ele está aguardando sua atenção.

Passo 3: Enviado pelo portal → aparece como «Pendente de revisão». Todo orçamento que pertence ao cliente do portal e que ainda não foi revisado é ma…

«Pendente de revisão» é um status calculado pelo CRM, não um valor salvo no banco de dados: significa simplesmente «um orçamento do portal que nenhum vendedor revisou ainda». Assim que você o abre, ajusta e aprova ou envia, ele passa para um status real (Enviado, Aceito etc.) e deixa de estar «Pendente de revisão».

Passo 4: «Pendente de revisão» é um status calculado pelo CRM, não um valor salvo no banco de dados: significa simplesmente «um orçamento do portal q…

A diferença está em A QUEM o orçamento pertence (o cliente do portal vs. qualquer outro cliente), não em como os totais ou os impostos foram calculados. O orçamento de um cliente comum sempre aparece como «Rascunho»; o do cliente do portal aparece como «Pendente de revisão» até você revisá-lo.

Passo 5: A diferença está em A QUEM o orçamento pertence (o cliente do portal vs. qualquer outro cliente), não em como os totais ou os impostos foram…

Continuar um rascunho do CRM: o botão «Continuar orçamento» (ao lado de «Novo orçamento») aparece quando há rascunhos do CRM não terminados. Ele lista os clientes que têm um rascunho para você abrir de novo e terminar. Há um único rascunho por cliente.

Passo 6: Continuar um rascunho do CRM: o botão «Continuar orçamento» (ao lado de «Novo orçamento») aparece quando há rascunhos do CRM não terminados.…

Dica: se você esperava ver orçamentos do portal e eles não aparecem, confira o filtro de Usuário (por padrão mostra o seu próprio usuário) — escolha «Portal» ou «Todos os usuários». Os orçamentos do portal ficam em nome do usuário do sistema «WEB», não de um vendedor.

Passo 7: Dica: se você esperava ver orçamentos do portal e eles não aparecem, confira o filtro de Usuário (por padrão mostra o seu próprio usuário) —…

Status dos orçamentos: rascunhos do CRM vs. orçamentos do portal

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