Vendas, faturas e recebimentos

Visualização de calendário das visitas de um vendedor

Em Rotas e Visitas, escolha um único vendedor em 'Mostrando' e o filtro de data vira um seletor de intervalo (Hoje, Esta semana, Este mês, Próximo mês, Semana passada, Mês passado) com um interruptor Lista/Calendário. O Calendário mostra as visitas desse vendedor como eventos, na visualização de Semana ou de Mês. Clique em um espaço vazio para agendar uma visita nova: abre 'Nova visita' com esse dia já preenchido (e o horário, na visualização de Semana) e atribuída ao vendedor que você está vendo. Dias passados não podem ser agendados.

Passos

  1. Em 'Mostrando', escolha um único vendedor. A data única vira um seletor de intervalo (Esta semana por padrão) e aparece um interruptor Lista/Calendário.

    Passo 1: Em 'Mostrando', escolha um único vendedor. A data única vira um seletor de intervalo (Esta semana por padrão) e aparece um interruptor Lista…
  2. Clique em 'Calendário'. Alterne entre Semana e Mês e navegue com as setas de anterior / Hoje / próximo. As visitas aparecem como eventos com cor de acordo com o status (pendente, em andamento, visitada, pulada); clique em um evento para abrir o detalhe.

    Passo 2: Clique em 'Calendário'. Alterne entre Semana e Mês e navegue com as setas de anterior / Hoje / próximo. As visitas aparecem como eventos com…
  3. Clique em um espaço vazio para abrir 'Nova visita' com essa data já preenchida (e o horário, na visualização de Semana), atribuída ao vendedor que você está vendo. Dias passados ficam desabilitados para agendamento.

    Passo 3: Clique em um espaço vazio para abrir 'Nova visita' com essa data já preenchida (e o horário, na visualização de Semana), atribuída ao vended…

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