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Configurações, usuários e plano

Dê a cada vendedor sua própria numeração de documentos

Orçamentos, pedidos e faturas são numerados por vendedor: os dois dígitos antes do hífen identificam quem criou o documento (01, 05...) e o número seguinte continua a série própria desse vendedor. O SELBUK lê o próximo número a partir dos próprios documentos, então um número nunca é reutilizado - nem mesmo o de um documento anulado, cancelado ou excluído. Na web, em Configurações > Usuários, há uma visualização Numeração que mostra em que ponto está cada série e permite definir onde ela deve começar, exatamente o que você precisa depois de migrar contas do seu SELBUK anterior. Um vendedor que ainda não tem documentos continua de onde terminou a numeração antiga da conta, em vez de reiniciar em 1.

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Passos

  1. Web Vá em Configurações > Usuários e clique em Numeração, ao lado dos filtros Todos / Ativos. A mesma tabela passa a mostrar uma coluna por tipo de documento.

    Passo 1: Vá em Configurações > Usuários e clique em Numeração, ao lado dos filtros Todos / Ativos. A mesma tabela passa a mostrar uma coluna por tipo…

  2. Web A coluna Código é o código de dois dígitos do vendedor. Ele vem da ordem em que os usuários foram criados e não pode ser editado; um usuário sem código mantém a numeração antiga da conta toda.

  3. Web Cada célula mostra o próximo número que caberá a esse vendedor, com o número completo abaixo (por exemplo 05-9969). Digite um número diferente e pressione Enter, ou clique fora, para definir onde a série começa.

  4. Web Você pode aumentar ou diminuir o número. Se o que você digitar já pertencer a um documento, o SELBUK fica com o primeiro livre a partir dali e informa qual é: assim nunca são emitidos dois documentos com o mesmo número.

  5. Web Um vendedor que ainda não tem documentos não reinicia em 1: o SELBUK continua de onde parou a numeração anterior da conta (por exemplo, DEKA-1533 passa para 05-1534), para que a série nunca pareça andar para trás. Assim que esse vendedor tem seus próprios números, vale a série dele.

  6. Web Deixe a célula em 0 para apagar o ponto de início e deixar a série simplesmente continuar a partir do último documento.

  7. App No app, cada vendedor pode mudar o próprio número em Vendas / Devoluções ▸ engrenagem ▸ Numeração, campo «Próximo». Ele é salvo aqui mesmo, na célula dele: muda só a série dele, não a dos outros. Precisa de conexão e da permissão «Usuários · Editar»; sem essa permissão o campo fica cinza e, ao tocá-lo, explica como habilitá-la.

  8. Compras, faturas de compra e devoluções não são numeradas por vendedor, e os pedidos da loja virtual mantêm seus próprios números WebO- para você continuar sabendo de onde veio um pedido.

  9. As devoluções também usam o código do vendedor no número, como os pedidos (na web e no app).

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