Étapes
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Avant de timbrer pour un client avec RFC, complétez dans sa fiche le « Régime fiscal », l’« Usage du CFDI » (vide = G03, frais généraux) et le « Code postal fiscal », tels qu’ils figurent sur sa Constancia de Situación Fiscal. Un client sans RFC est facturé comme « grand public ».
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Sur chaque produit, vous pouvez indiquer le « Code produit ou service (SAT) » : tapez un mot (en espagnol, par exemple « leche ») et choisissez dans la liste du catalogue du SAT, ou tapez le code à 8 chiffres. Vide = le code générique 01010101. L’« Unité fiscale » est dans la même section.
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Ouvrez la facture dans Ventes / Retours ▸ Factures et appuyez sur « Timbrer le CFDI ». Après confirmation, elle est timbrée et le client reçoit le XML et le PDF par e-mail. Le bouton devient « CFDI » : il affiche le folio, le folio fiscal (UUID) et l’état, et télécharge le PDF et le XML.
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« Renvoyer le CFDI » ouvre l’e-mail du client (modifiable) et renvoie le XML et le PDF.
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Une facture timbrée ne peut plus être modifiée ni supprimée, et « Annuler » devient « Annuler auprès du SAT ». Pour la corriger, annulez-la et créez-en une nouvelle.
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« Annuler auprès du SAT » demande le motif : 01 (erreurs, avec relation ; saisissez le folio fiscal de la facture qui la remplace), 02 (erreurs, sans relation), 03 (l’opération n’a pas eu lieu) ou 04 (opération nominative dans une facture globale). Si le SAT exige que votre client l’accepte, elle reste « en attente » et se met à jour seule à sa réponse.
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Une fois annulée auprès du SAT, la facture peut être annulée dans le CRM comme les autres.
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