Étapes
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Ouvrez la page Fournisseurs depuis le menu latéral.
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Cliquez sur « Nouveau fournisseur » (en haut à droite) pour en créer un. Le formulaire de contact standard s'ouvre, enregistré comme fournisseur — renseignez le nom, le contact, le téléphone, l'e-mail, l'identifiant fiscal, les conditions de paiement et la limite de crédit.
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Utilisez les cartes d'indicateurs pour filtrer la liste (Actifs, Inactifs, Solde échu, Total à payer). Cliquez sur une carte pour filtrer et cliquez à nouveau pour retirer le filtre.
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Recherchez par nom dans la barre d'outils, ou utilisez la liste déroulante de filtre pour voir Tous / En retard / Sans mouvement >30j. Utilisez Colonnes pour choisir et réorganiser les colonnes.
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Cliquez sur n'importe quelle ligne de fournisseur pour ouvrir son profil 360° avec les onglets Résumé, Commandes et paiements, et Activité.
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Dans l'en-tête du profil, cliquez sur Achat pour lancer un bon de commande avec le fournisseur déjà sélectionné, ou sur Paiement pour enregistrer un paiement sur une facture ouverte.
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Pour désactiver un fournisseur : ouvrez son profil, cliquez sur Modifier et désactivez «Fournisseur actif» ; enregistrez. Il n'est pas supprimé : il conserve son historique et n'apparaît plus dans la liste, qui n'affiche par défaut que les fournisseurs actifs. Pour le revoir, utilisez la carte «Fournisseurs inactifs» ou les paramètres de la liste → «Afficher les fournisseurs inactifs». Pour le réactiver, réactivez «Fournisseur actif».
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Utilisez le menu Contact pour joindre le fournisseur par WhatsApp, appel ou e-mail, et l'onglet Activité pour ajouter des notes libres.
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Dans la fiche du fournisseur (Modifier) se trouvent «Soumis à la taxe» et «Taxe (%)» : si le fournisseur vous facture une taxe, activez-le et saisissez son pourcentage.
Guides associés
- Enregistrer une facture fournisseur
- Comment enregistrer une dépense ?
- Que mettre dans Dépenses et que mettre dans Achats ?
- Comment annuler une dépense ? Puis-je la supprimer ?
- Comment corriger une dépense déjà enregistrée ?
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