Passos
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Antes de emitir para um cliente com RFC, preencha na ficha dele «Regime fiscal», «Uso do CFDI» (vazio = G03, despesas em geral) e «CEP fiscal», como aparecem na Constancia de Situación Fiscal dele. Um cliente sem RFC é faturado como «público em geral».
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Em cada produto você pode informar o «Código de produto ou serviço (SAT)»: digite uma palavra (em espanhol, por exemplo «leche») e escolha na lista do catálogo do SAT, ou digite o código de 8 dígitos. Vazio = o genérico 01010101. A «Unidade fiscal» fica na mesma seção.
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Abra a fatura em Vendas / Devoluções ▸ Faturas e toque em «Emitir CFDI». Ao confirmar, ela é emitida e o cliente recebe o XML e o PDF por e-mail. O botão passa a «CFDI»: ao tocá-lo, mostra o folio, o folio fiscal (UUID) e o status, e baixa o PDF e o XML.
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«Reenviar CFDI» abre o e-mail do cliente (você pode mudá-lo) e envia de novo o XML e o PDF.
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Uma fatura emitida não pode mais ser editada nem apagada, e «Anular» passa a «Cancelar perante o SAT». Para corrigi-la, cancele-a e faça uma nova.
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«Cancelar perante o SAT» pede o motivo: 01 (com erros, com relação; digite o folio fiscal da fatura que a substitui), 02 (com erros, sem relação), 03 (a operação não ocorreu) ou 04 (operação nominativa numa fatura global). Se o SAT exigir que seu cliente a aceite, ela fica «pendente» e se atualiza sozinha quando ele responder.
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Depois de cancelada perante o SAT, a fatura pode ser anulada no CRM como qualquer outra.
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