Étapes
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Celui qui se connecte avec l’accès habituel du client est l’administrateur de son entreprise. Dans le portail, il va dans «Account» → «Company buyers» → «Add buyer» : nom, e-mail, mot de passe et rôle.
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Rôles : «Buyer (orders only)» prépare et envoie des commandes et ne voit que ses propres documents. «Administrator» ajoute, modifie et retire aussi des acheteurs, et voit tout ce qui concerne l’entreprise.
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Interrupteur «Billing» : qui l’a voit les factures, paiements et relevé de toute l’entreprise et peut payer. Un acheteur sans lui ne voit pas la facturation ; le portail lui dit de le demander à l’administrateur de son entreprise.
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Dans le CRM, ouvrez le client : la tuile «Acheteurs» liste chacun avec son rôle et s’il a la facturation. Son interrupteur «Actif» le désactive (il ne peut plus se connecter) sans le supprimer ; ses commandes restent.
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Retirer un acheteur depuis le portail demande une confirmation. Cette personne ne pourra plus se connecter ; ses commandes restent dans l’historique de l’entreprise.
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