Étapes
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Vos clients peuvent créer leurs propres commandes et devis depuis le portail web. Chacun arrive automatiquement dans le CRM : les commandes dans Ventes / Retours → Commandes, et les devis dans Devis.
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Vous les reconnaissez au badge turquoise «Portail» à côté du numéro du document, et à leurs préfixes : WebO- pour les commandes, WebE- pour les devis et WebF- pour les factures créées à partir d’eux. Le badge dépend de l’ORIGINE du document (le préfixe Web- attribué par le portail), et non du fait que le client ait accès au portail : une commande qu’un commercial prépare dans le CRM pour un client ayant le portail est une commande du CRM et ne porte pas de badge.
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Tous les documents du portail sont attribués à un utilisateur système appelé «WEB» (et non à un commercial). Ainsi, les ventes en ligne restent séparées de ce que créent vos commerciaux.
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Si vous ne les voyez pas, c’est presque toujours le filtre utilisateur : il est réglé par défaut sur votre propre utilisateur. Choisissez «Tous les utilisateurs» ou «WEB» dans le filtre Utilisateur (ou activez la Vue globale) et ils apparaissent.
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Portée : une fois dans le CRM, les documents du portail se comportent comme tous les autres : vous les vérifiez, les expédiez, les convertissez et les facturez avec les outils habituels. Les seules différences sont le badge, le préfixe et l’attribution à WEB.
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