Passos
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O que seu CLIENTE vê e faz no portal: «Quick order» (digitar quantidades de vários produtos e adicioná-las de uma vez), «Favorites», «Order again» um pedido anterior, o número do pedido de compra (PO) e o código de cupom no carrinho, «Pay invoices» (com cartão, se você ativar) e «Request a return» a partir de uma fatura.
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O que VOCÊ configura no portal: no CRM, toque no seu nome (no alto, à direita) → «Abrir portal» e depois na engrenagem → seção «B2B sales»: «B2B orders» (pedir ou não o PO, pagar depois, pedido rápido), «Cupons», «Card payments» e «Brand color». Também: «Home page layout» (ordem das seções), «Analytics», «Abandoned cart» e «Installable app».
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O que você configura no CRM: as regras de quantidade de cada produto (mínimo, máximo, múltiplo), o catálogo que cada cliente vê e seus compradores (na ficha do cliente) e suas condições de pagamento.
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Os pedidos do portal chegam em Vendas com o PO e o desconto do cupom; o sino avisa sobre pedidos e solicitações de devolução. Cada função tem seu próprio tema nesta ajuda: procure «cupons», «pedido de compra», «regras de quantidade», «catálogo por cliente» ou «pagamento com cartão».
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