Passos
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Seus clientes podem criar os próprios pedidos e orçamentos pelo portal web. Cada um chega sozinho ao CRM: os pedidos em Vendas / Devoluções → Pedidos, e os orçamentos em Orçamentos.
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Você os reconhece pelo selo turquesa «Portal» ao lado do número do documento e pelos prefixos: WebO- para pedidos, WebE- para orçamentos e WebF- para as faturas criadas a partir deles. O selo depende da ORIGEM do documento (o prefixo Web- que o portal atribui), não de o cliente ter acesso ao portal habilitado: um pedido que um vendedor monta no CRM para um cliente com portal é um pedido do CRM e não leva selo.
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Todos os documentos do portal são atribuídos a um usuário do sistema chamado «WEB» (não a um vendedor). Assim, as vendas on-line ficam separadas do que seus vendedores criam.
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Se você não os vê, quase sempre é o filtro de usuário: por padrão vem com o seu próprio usuário. Escolha «Todos os usuários» ou «WEB» no filtro Usuário (ou ative a Visão mestra) e eles aparecem.
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Alcance: depois de entrar no CRM, os documentos do portal se comportam como qualquer outro: você os revisa, despacha, converte e fatura com as ferramentas de sempre. As únicas diferenças são o selo, o prefixo e a atribuição ao WEB.
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