Passos
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Quem entra com o acesso habitual do cliente é o administrador da empresa. No portal, vai em «Account» → «Company buyers» → «Add buyer»: nome, e-mail, senha e papel.
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Papéis: «Buyer (orders only)» monta e envia pedidos e vê só os próprios documentos. «Administrator» também adiciona, edita e remove compradores, e vê tudo da empresa.
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Interruptor «Billing»: quem o tem vê faturas, pagamentos e extrato de toda a empresa e pode pagar. Um comprador sem ele não vê o faturamento; o portal diz para pedir ao administrador da empresa.
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No CRM, abra o cliente: o bloco «Compradores» lista cada um com o papel e se tem faturamento. O interruptor «Ativo» o desativa (não pode mais entrar) sem apagá-lo; os pedidos ficam.
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Remover um comprador pelo portal pede confirmação. Essa pessoa não poderá mais entrar; os pedidos ficam no histórico da empresa.
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