Passos
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Os orçamentos do portal aparecem em Orçamentos como documentos WebE- com o selo «Portal», normalmente em «Pendente de revisão».
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Abra o orçamento e coloque o status em «Aceito». Então aparece a ação «Converter →».
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Ao converter, é criado um pedido totalmente novo, com número WebO-, que mantém a referência ao orçamento original (aparece como «de WebE-…»). O orçamento fica marcado como «Convertido» e aponta para o novo pedido.
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Dali em diante, o novo pedido segue o fluxo normal (revisar, despachar, faturar). Alcance: o orçamento e o pedido continuam sendo dois documentos separados, porém vinculados, assim você mantém a rastreabilidade completa de onde o pedido veio.
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O cliente também pode converter o próprio orçamento aprovado direto no portal (aparece um botão «Converter em pedido» assim que ele fica Aceito). Isso gera o mesmo pedido WebO- e acende o sino de notificações do CRM, então ele chega até você sem que o cliente precise mandar um e-mail.
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