Passos
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Um pedido do portal avança assim: Pendente de revisão → Não faturado → Despachado → Pago, e a qualquer momento pode ser Cancelado. «Pendente de revisão» e «Parcial» são status que o CRM só exibe; o status salvo é sempre um destes: Não faturado / Despachado / Pago / Cancelado.
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Pendente de revisão (só visual): o pedido acabou de chegar do portal e ninguém o revisou. É o único status que exige uma ação sua para avançar. Por baixo, é um pedido Não faturado.
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Não faturado: você já o revisou (ou o criou no CRM) e confirmou as quantidades. É o status normal de trabalho: pode ser editado, convertido e cancelado. Nada foi despachado ainda.
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Despachado: você registrou o despacho de todas as linhas («Registrar despacho» → «Despachar todo o pendente», ou quantidade por linha). Se você despachar só uma parte, o pedido continua Não faturado, o que falta fica pendente de entrega e aparece como «Parcial» até você completá-lo.
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Pago: o pagamento completo foi registrado. Converta-o em fatura quando precisar cobrar. Cada mudança de status é enviada automaticamente ao portal do cliente, então ele sempre vê o status mais recente.
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Alcance: o cliente nunca muda esses status; só o CRM faz isso. No portal, o status é somente leitura: apenas reflete o que você faz. Cancelado anula o pedido.
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