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Portal de clientes

Número do pedido de compra (PO) e condições de pagamento nos pedidos do portal

Seu cliente pode digitar o número do pedido de compra (PO) ao enviar um pedido pelo portal e, se tiver condições de pagamento (Net 15, Net 30…), pode pedir e pagar depois. O PO aparece na ficha do pedido e no PDF. (O portal está em inglês ou espanhol: os nomes entre aspas são os da tela em inglês.)

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Passos

  1. Decida se vai pedir o PO: seu nome (no alto, à direita) → «Abrir portal» → engrenagem → «B2B sales» → «B2B orders» → «Purchase order number (PO) at checkout»: Ask for it (optional), Required ou Do not ask.

    Passo 1: Decida se vai pedir o PO: seu nome (no alto, à direita) → «Abrir portal» → engrenagem → «B2B sales» → «B2B orders» → «Purchase order number…

  2. No carrinho do portal o cliente vê o campo «Purchase order number (PO)». Se a ficha dele no CRM tiver condições de pagamento, ele vê a faixa «Payment terms · Net 15 · Pay later — due on …».

    Passo 2: No carrinho do portal o cliente vê o campo «Purchase order number (PO)». Se a ficha dele no CRM tiver condições de pagamento, ele vê a faixa…

  3. Quando chegar em Vendas, abra o pedido: em «Detalhes» aparece a linha «Ordem de compra (PO)» com o número (só se o pedido tiver PO). O PDF do pedido também mostra.

    Passo 3: Quando chegar em Vendas, abra o pedido: em «Detalhes» aparece a linha «Ordem de compra (PO)» com o número (só se o pedido tiver PO). O PDF d…

  4. Se você exigir PayPal ao finalizar, clientes com condições de pagamento ainda podem enviar o pedido e pagar a fatura depois (opção de «B2B orders»).

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